2018年中国化妆品行业市场前景研究报告

  • 时间: 2018-04-23 11:16:00
  • 来源: 中商产业研究院
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一、化妆品行业概况

1、化妆品的含义

化妆品是指以涂抹、喷、洒或者其他类似方法,施于人体(皮肤、毛发、指趾甲、口唇齿等),以达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品。根据用途的不同,化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。

2、化妆品行业发展历程

中国化妆品行业的发展有着漫长的历史。大致分为四个阶段:早期阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段及规范发展阶段。

早期阶段:我国是世界上最早使用化妆品的国家之一。我国古籍中就有画眉、点唇的记载。

缓慢发展阶段:近代,我国化妆品生产一直处于家庭小作坊状态。

20世纪初期,我国化妆品生产逐步走向工业化。但是由于人民生活水平不高,而且受传统观念禁锢,发展十分缓慢。

快速发展阶段:20世纪80年代,随着国民经济迅速发展,人民生活水平不断提高,化妆品工业如雨后春笋般蓬勃发展,化妆品行业的体制也从轻工系统向其他系统延伸,化妆品在人们观念中经历了奢侈品到必需品的历程。

规范发展阶段:在经历过快速发展阶段后,我国化妆品市场呈现了百花齐放的局面,为了更好的满足消费者的需求,国家制定了相关法律法规,使化妆品行业走上了规范化发展之路。

3、化妆品产业链

中国已经成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国,目前中国化妆品产业链比较完善。上游原材料为添加剂、水溶保湿剂、表面活性剂(乳化类、洗涤类)、液体油脂、固体油脂、增稠剂,包装材料。化妆品生产企业将原材料生产为清洁型化妆品、护肤型化妆品、美容型化妆品、疗效型化妆品。化妆品下游渠道为:美容院、日化店、商超、电子商务平台等渠道实现产品的销售。

二、行业发展现状

1、化妆品市场规模

随着我国国民收入倍增计划、城镇化战略实施的深入,我国城镇居民总量进一步扩大,人均可支配收入进一步提高,带动了化妆品领域市场规模的持续增加。从2013-2017年间,我国化妆品市场规模保持平稳增长趋势。2015年中国化妆品市场规模突破3000亿元,2017年全国化妆品市场规模达到2542亿元,预计2018年全国化妆品零售额将达到3737亿元。

数据来源:中商产业研究院

2、护肤品市场规模

护肤品是化妆品中的肤用化妆品子类,主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能,如洗面奶、面霜、面膜等。目前市场规模呈高速膨胀态势,行业仍处于成长期。护肤品包括面部护理、身体护理、手部护理和护理套装四大品类,是化妆品行业中规模最大的子行业。2014年中国护肤品市场规模突破1500亿元,2017年达到1784亿元,预计2018年护肤品市场规模将突破1800亿元。

数据来源:中商产业研究院

三、化妆品市场竞争格局

化妆品行业属于充分竞争行业,企业数量众多,市场竞争激烈。现阶段,我国化妆品行业竞争格局呈现如下特征:

1、国际品牌占据明显优势

长期以来,我国化妆品行业主要被国际品牌所占据,尤其在高端彩妆市场,几乎被国际品牌所垄断。凭借在全球范围内形成的品牌优势、日积月累的人气口碑、稳定的产品质量以及成熟的渠道铺设等优势,国际化妆品品牌在中国市场赢得了庞大且稳定的客户群,对本土品牌造成了较大的竞争压力。

2、本土品牌市场份额不断提升

现代化妆品产品起源于欧洲。行业发展早期,来自欧美的化妆品占据了全球主要市场,占据了行业竞争的有利位置。然而,国际化妆品巨头一般拥有全球架构体系,品牌整体策略层面的问题一般由全球总部来进行决策,各大品牌的预算设定、指标设定、产品设计很大程度上也是全球协调统一,品牌决策流程的复杂性在一定程度上使其面对区域性市场时,存在灵活性不足的问题。

随着行业的不断发展,本土品牌将会逐步崛起,在行业竞争的过程中不断成长,市场份额呈现逐年上升的态势。相比于国际品牌,本土品牌基于区域性的文化背景及审美标准,对本地消费者的需求理解更透彻,产品研发更加具有对比韩国、日本化妆品品牌的发展历程,两国均经历了初期由国际品牌化妆品占据绝大多数市场份额,而后本土品牌不断蚕食国际品牌份额,最终超过国际品牌份额的过程。目前,我国彩妆市场的发展已初步呈现了韩日彩妆市场的发展特征,本土彩妆品牌的市场份额正呈现出稳步提升的趋势,不断抢占国际品牌所占领的市场份额。

3、增长迅速的彩妆高端市场是本土品牌的机遇高

端彩妆与大众彩妆的区别主要体现在业界及消费者认知、零售渠道、产品价格、产品性能等多方面:高端彩妆品牌及其品牌拥有企业须被业界及消费者普遍认可为高端;高端彩妆的销售渠道优先选择为百货商场;高端彩妆的品质更有保障,价格相对较高。

尽管在高端彩妆领域国际品牌占据了明显优势,本土品牌打破国际品牌在高端领域的垄断,发展民族高端品牌是我国彩妆行业发展的必然趋势。随着我国彩妆产品消费者结构升级,高品质的产品将成为市场消费的主流,本土高端品牌有望基于对区域性的文化背景及审美标准的理解、对消费者心理的准确把握,通过清晰的品牌定位和针对性的产品研发,不断扩大本土品牌在高端产品市场的占有率。

化妆品企业介绍

上海家化

上海家化联合股份有限公司是国内化妆品行业首家上市企业,产品涵盖化妆品、个人护理用品、家居护理用品等各领域。上海家化采取差异化的品牌经营战略,旗下拥有佰草集六神美加净高夫等诸多中国知名品牌,是中国化妆品行业诸多国家标准的参与制定者之一。

韩束

上海韩束化妆品有限公司于2002年在上海成立,同年,韩束品牌创建。2012年,韩束公司完成品牌聚焦和品类聚焦的战略转型,布局护肤、面膜、男士、母婴、高端洗护、彩妆等品类。201511月,韩束公司正式更名为上海上美化妆品有限公司。韩束同时在百货商场、购物中心、KA(含屈臣氏)、日化精品店、百强连锁、电子商务、新兴渠道、微商、电视购物等渠道发展。

美即

美即控股国际有限公司成立于2003年,主要专注于面膜产品业务,并提供众多具有不同特色的面膜产品。20109月美即控股于香港上市,20141月欧莱雅集团收购美即控股获批,20144月美即控股退市。美即控股的产品主要包括缤纷系列流金丝语系列美即泉系列美即汉草理服系列等。

伽蓝集团

伽蓝(集团)股份有限公司2001年创立于上海,旗下拥有美素、自然堂、雅格丽白、医婷四个品牌,为国内消费者提供不同系列的护肤品产品需求。自然堂品牌下拥有雪域精粹系列、弹力紧致系列、活泉保湿补水系列、亮润美白系列和彩妆系列等多个系列产品。

相宜本草

上海相宜本草化妆品股份有限公司创建于2000年,主要从事本草护肤品的研发、生产与销售,是国内较早涉足中草药美容护肤领域的企业之一,产品包括芯净自然净肤系列红景天幼白系列黑茶男士系列百合高保湿系列本草精油添加护肤系列等多个系列产品。

珀莱雅

珀莱雅化妆品股份有限公司成立于2006年,自设立以来专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有珀莱雅优资莱韩雅悠雅猫语玫瑰等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域,满足不同年龄、偏好的消费者需求,构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。

中国化妆品行业发展趋势

1、注入科技 重塑化妆品概念

随着科学技术的不断发展,化妆品的概念不断更新,主要包括:(1)智能性化妆品;化妆品包含大量智能因子,存在活性应答反应,一旦人类的皮肤出现问题,例如:衰老、松弛、感染、辐射及缺水,便自行修复表皮细胞,增强皮肤的调节能力,有助于皮肤恢复。该概念属于化妆品的发展趋势。(2)能量性化妆品;化妆品包含能量供应系统,增强人体的表皮细胞能量,有利于皮肤吸收营养成分。(3)天然性化妆品;结合相关统计资料发现,全球50%以上的女性存在不同程度的皮肤过敏。要求生产企业,加大对于天然化妆品的研发力度。

化妆品科技主要包括纳米技术、医药学科技、生物化学科技及生物基因工程技术等,不仅改变化妆品的功能及品质,还直接影响企业的经济效益,为产品营销添加更多噱头。因此要求相关工作人员,开发化妆品的有机合成技术,例如:聚合化技术、磷酸化技术、酯化技术、乙酰化技术、酰胺化技术及烷氧基化技术,创新化妆品的载体,例如:纳球、脂质体及微胶囊等,研发新型乳化剂,显著提升化妆品的品质,增强企业的核心竞争力。

2、高性价比 打造新国货品牌

消费升级的到来,使得消费者开始更加注重产品的品质,他们更愿意为高性价比的产品买单。目前,国际品牌牢牢占据高端市场,中国本土品牌想要强势市场,需要高性价获得消费者认可。进入2016年之后,新国货一词开始成为中国品牌追逐的方向。不仅仅是中国制造业,在中国化妆品行业,国产化妆品牌也掀起了新国货运动。未来,中国本土品牌或借助高端的质量,中端的价格抢占市场。

对于国内化妆品,红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏信心满满,未来5~10年,国内化妆品市场本土化妆品牌有望逐步替代外资品牌,本土化妆品牌存在大量的发展机会。佰草集、韩束、百雀羚、珀莱雅面临巨大挑战。